Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это: человек, зверь или нечто большее?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. Он чувствует к ней что-то, кроме подозрений, и это его тревожит. Впервые за долгие годы работа переплелась с личным, и Логов не знает, как быть.