Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района и сотен людей. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и навыки следопыта. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.