Спрятанный в чаще вековых деревьев стоит Ллорис — старинный город, построенный эльфами. Теперь их здесь нет: люди захватили власть, а правит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние деньги. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Недовольство копится, и жители решают просить помощи у эльфов, ушедших в глушь. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир — хрупкий, как утренний туман. Смогут ли бывшие враги объединиться против общего тирана?